AI数据中心重塑光纤需求结构，2027年AI相关需求占比预计达35% ，光棒供给刚性叠加集采限价翻倍 ，行业迎来量价齐升新周期 。
从核心逻辑分析，首先 ，需求验证 ，AI数据中心与DCI场景驱动光纤需求，2027年AI相关需求占比预计由2024年不足5%提升至35% ，光纤从"电信周期品"转向"算力成长品"；其次 ，全球供给主导，2025年中国光棒有效产能约1.1万吨 、实际产量全球占比约59% ，光棒自给率超78%；四氯化锗等原材料受锗出口管制影响 ，反向强化国产供给壁垒；此外，费用 拐点，光棒扩产周期长达18-24个月 ，供给释放刚性；2026年中国移动普缆集采比较高 限价约100元/芯公里 、较上轮涨幅约108% ，行业从"低价内卷"迎来费用 拐点 。
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（文章来源：东方财富AI妙想）
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